Инвестиции в тепличный бизнес бизнес платформа. Фермерский огород: инвестирование в тепличный бизнес. Основные требования к выращиванию овощей

ширина теплицы 11 метров:

1) Крайний ряд, высота 2 метра + 1 метр в земле, столбы стоят на расстоянии 1.5 метров друг от друга в длинну

0.075 х 0.075 х 6 метров = 0.03375 х 67 штук = 2.261 куб.

2) Средний ряд, высота 2.5 метра + 1 метр в земле, столбы стоят на расстоянии 2 метра друг от друга в длинну

0.075 х 0.075 х 4 метра = 0.0225 х 100 штук = 2.25 куб.

3) Центральный столб, высота 3.5 метра + 1 метр в земле, столбы стоят на расстоянии 2 метра друг от друга в длинну

0.075 х 0.075 х 5 метров = 0.028 х 50 штук = 1.40 куб.

4) Крыша (обрешетка) 0.075 х 0.075 х 6 метров = 0.033 х 222 штуки = 7.326 (каждые 0.9 метра)

5) Продольные 0.075 х 0.075 х 6 метров = 0.033 х 85 штук = 2.805 куб.

6) Дюймовка (центр) 0.025 х 0.1 х 6 метров = 0.015 х 17 штук = 0.255 куб.

2.261 + 2.25 + 1.4 + 7.326 + 2.805 + 0.255 = 16.297 куб. х 10.000 руб куб = 162.970 руб.

6500 руб. х 4 рулона (крыша) = 26.000 руб.
4000 руб. х 1 рулон (бока) = 4.000 руб.
3000 руб. х 1 рулон (торцы) = 2.000 руб.

20.000 + 4.000 + 2.000 = 32.000 руб.

500 х 1 метр = 500 метров х 2200 метра = 22 пучка х 250 руб. = 5.500 руб.

Шпагат, навесы, гвозди, уголки, шурупы примерно 20.000 руб.

4000 х 5.7 руб. (семечко) = 22.800 руб.

Строительство теплицы 30.000 руб.

удобрения, средства защиты и т.д. примерно 30.000 руб.

Посев, пикировка, высадка, подвязка, прополка, пасынковка, сбор, укладка примерно 50000 за сезон.

Итог по вложениям: 163.000 + 32.000 + 25.500 +22.800 +30.000 + 30.000 + 50.000 = 353.000 руб

353.000 х 10 теплиц (1 га) = 3.530.000 руб.

На 1 Га помещается 40.000 кустов помидор, средняя цена 50 руб. за 1 кг. На одном кусту по минимуму висит 15 помидор по 180 гр.
примерно 2 кг можно собрать в первый оборот. Т.е. за первый оборот мы отбиваем вложения и зарабатываем на пирожок. А вторым оборотом
можно снова посадить помидор и собрать МИНИМУМ 1.5 кг с куста… это еще 50 рублей чистыми. Есть еще как минимум два подхода позволяющих зарабатывать при минимальных рисках: 1 - рання редиска (теплица), вторым оборотом помидор (теплица). 2 - рання капуста (теплица), вторым оборотом помидор (теплица). Рынок сбыта налажен.Есть опыт работы на гидропонике (2 года). Можно получить субсидию. Есть расчет по железной теплице. Все подробности по скайпу.

В данный момент есть в наличии два домовладения, которые я готов оформить на кредитодателя. На которых будут установлены железные теплицы, что увеличивает их залоговую стоимость. m.avito.ru/korenovsk/remont_i_stroitelstvo/karkas_teplits_991397236

Плюс осенью в 2018 г. буду подавать на субсидирование или грант по сельскому хозяйству (предварительное одобрение получено).

Вот вам несколько причин почему это актуально.
1 - с каждым годом погода ухудшается и все тяжелее выращивать ДОСТОЙНУЮ продукцию!
2 - наши родители (в основной массе) которые копаются на дачах с каждым годом все менее активно работают ибо не прибавляются у них силы и здоровье по объективным причинам. Молодежь имеет очень смутное сомнение, а тем более желание работать на земле. Не далёк тот час когда земледелие будет в цене....
3 - за время работы наработалась клиентская база которые хотят именно МОЙ помидор… есть свои секреты по выращиванию;)

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕОБХОДИМО 3 000 000 РУБ. По возврату меня бы устроила такая схема: либо полный расчёт в 2018 году плюс 600.000. вам, либо 2 000 000 в 2018 и 2 000 000 в 2019.

По возможности плюсаните, что бы больше народу прочитало… СПАСИБО!!!

Растениеводство и сельское хозяйство России продолжает развиваться из года в год. Большая часть сельскохозяйственной продукции выращивается в теплицах. На сегодняшний день государство оказывает активную поддержку тепличному комплексу, поддерживая фермеров малого бизнеса субсидиями и дотациями. Вся продукция тепличного хозяйства пользуется большим спросом. Всё это способствует созданию и развитию больших и малых тепличных хозяйств.

В основе тепличного бизнеса лежит три направления выращивания культур – овощи, зелень, цветы. Для каждой отрасли существуют определённые теплицы. Специалисты утверждают, что прибыльный доход от бизнеса можно получить только в жарком климате. Причём температура зимой не должна опускаться ниже 5 градусов. Холодная и морозная зима – это большой риск, чтобы его минимизировать, придётся вкладывать немалые средства в приобретение специальных материалов для зимних теплиц. Зимняя теплица как бизнес менее выгодна. Таким образом, убытки от зимы могут оказаться несколько раз выше, чем затраченные расходы на перевозку выращенной продукции в северные регионы.

Перед начинающим предпринимателем возникает несколько вопросов. Какое направление выбрать: сезонный ли или постоянный тепличный бизнес? Как правильно спланировать будущее дело? Для организации сезонного фермерского хозяйства подойдёт обычная теплица, тогда как для постоянного бизнеса понадобится особенное промышленное помещение с защищённым грунтом, где круглый год теплица отапливается и освещается.

Галерея: тепличное хозяйство (25 фото)

Разработка бизнес-плана

Бизнес-план поможет подсчитать все расходы и возможные доходы; обдумать финансовые риски и другие вопросы, которые сложно просчитать в уме. Пункты плана включают в себя несколько разделов. Разделы учитывают все нюансы этого бизнеса с учётом природных и климатических факторов (зимние теплицы и круглогодичные). Разделы плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект», производство тепличных овощей в России по итогам 2016 года продолжило рост и составило 627 тыс. тонн при расчетной емкости рынка в 1,8 млн тонн в год.

В начале 2017 г. ожидается запуск одного из крупнейших в Московской области круглогодичных предприятий по выращиванию овощей в закрытом грунте площадью 12,5 га . Построена и готова к вводу в эксплуатацию вторая очередь современного производства в пос. Новоселки Каширского района. Объем инвестиций компании «Агрокультура Групп» в строительство первой и второй очереди общей площадью 22 га оценивается в 5,1 млрд руб.

Компания «Агро-Инвест» в начале этого года планирует запустить вторую очередь тепличного комплекса в г. Людиново Калужской области. С вводом 23 га новых теплиц предприятие станет крупнейшим тепличным комплексом в Центральном федеральном округе, «Тюмень Агро» в Тюменской области в первой половине 2017 года намерено открыть вторую очередь тепличного комплекса площадью 5 га , общая площадь теплиц для выращивания томатов, зелени и огурцов достигнет 16 га (первая очередь в 11 га была введена в эксплуатацию в январе 2017 года). Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 3,6 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест - 183.

В 2017 году планируется открытие тепличного производства в с. Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края. Владелец проекта - ООО «Тепличный комбинат «Андроповский». Здесь возведут тепличный комплекс по выращиванию овощей площадью 10 га . Стоимость проекта оценивается в 1,35 млрд руб., предполагаемое количество новых рабочих мест - 194 .

Три объекта планируются к сдаче в Липецкой области:

1. ООО «ТК «Елецкие овощи» (входит в компанию «ГринИнвест») активно ведет строительство первой очереди тепличного комплекса на площади в 5 га , который расположен в Елецком районе Липецкой области. На первом этапе компания намерена вложить в этот проект порядка 2,5 млрд руб. Пуск запланирован на 2017 год;
2. В Усмановском районе области начато строительство тепличного комплекса мощностью 60 тыс. тонн овощей в год. На площади свыше 85 га поэтапно будут построены теплицы с интеллектуальной системой досвечивания и компьютерным управлением микроклиматом, а также распределительный центр площадью 10 тыс. кв. м. Инвестором выступает тепличный комплекс ООО «Овощи Черноземья», входящий в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Общий бюджет проекта составляет 24 млрд руб. На новом агропредприятии будет создано 1128 рабочих мест. Первые огурцы тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья» будут выращены уже в октябре 2017 года. Завершить строительство всего комплекса планируют в 2019 году;
3. «ТЦ ЛипецкАгро» запустит четвёртую очередь тепличного комплекса в Данковском районе Липецкой области, расширив и так уже немаленькие 23 га своей территории,

В конце 2016 года в Нижнем Новгороде Агрокомбинат «Горьковский» заложил 4 га новых теплиц для выращивания овощей в рамках импортозамещающего проекта. Второй этап реконструкции зимних теплиц оценивается в 458 млн руб. Он позволит увеличить площадь тепличного комплекса до 19 га . В итоге, объем производства овощей вырастет с 5,6 тыс . тонн до 7,3 тыс. тонн в год. Будут созданы 40 новых рабочих мест.
В селе Толмачево Новосибирской области в октябре 2017 года запланирован запуск второй очереди тепличного комплекса комбината «Толмачевский». Стоимость проекта второй очереди составляет около 3 млрд руб. Сейчас предприятие занимает 25% рынка области и стремится достичь в 2017 году до половины рынка региона.

В столице Бурятии Улан-Удэ компания «Зелень» в сентябре 2016 года приступила к строительству первого тепличного комплекса. Уже в этом году на рынок Бурятии поступит первая партия экологически чистой сельхозпродукции: помидоры, огурцы, баклажаны, зеленые культуры. Всего планируется построить три тепличных комплекса, которые позволят выращивать более 6 тысяч тонн основных овощных культур на площади в 10 га.

В Хабаровске в индустриальном парке «Авангард» в 2017 году планируется открытие второй очереди тепличного комплекса японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Проектируемая производительность около 1000 тонн овощей в год.

Летом 2016 года начались земельные работы на стройплощадке в Старооскольском округе Белгородской области по реализации проекта строительства тепличного комплекса овощеводческой компании «Гринхаус» на площади 24 га. Инвестиции составляют 5,9 млрд руб., будет создано около 400 рабочих мест.

УГМК-Агро (дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании) начала строительство второго тепличного комплекса в поселке Садовый под Екатеринбургом. Стоимость проекта - 5,5 млрд руб. Площадь теплиц - 17,5 га , в том числе 3 га для производства зелени. Запуск комплекса в 2017 году позволит компании увеличить производство помидоров и огурцов в 2,6 раза: с 5,5 тыс. до 14,5 тыс. тонн. Кроме того, компания планирует составить конкуренцию крупнейшему производителю фасованной зелени «Белой даче», наладив выпуск упакованной продукции (1,2 тыс . тонн в год). Срок окупаемости тепличного комплекса - 8-9 лет.

В Чеченской республике компанией «ЮгАгрохолдинг» ведется строительство тепличного комплекса на площади 17 га . Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,34 млрд руб. Тепличный комплекс рассчитан на круглогодичное выращивание овощей и зеленых культур с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Текущая строительная готовность комплекса составляет порядка 60%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2017 года. Предполагается, что объем производимой продукции составит более 7,2 тыс. тонн овощей в год. Тепличные комплексы отличаются высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости, поэтому неизбежно участие банковской структуры, местного Минсельхоза и органов власти. Для того чтобы реализация такого проекта стала возможной, в первую очередь требуется качественный бизнес-план.

Источники: Росстат, Минсельхоз, ФТС, Ассоциация «Теплицы России», «Технологии Роста», ИКАР, открытые источники, собственные расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект, 2017

Но как выбрать предприятие, в которое можно вложить свои кровно заработанные, особенно если ты не обладаешь экономическим образованием?

Прежде всего, необходимо подумать о том, какой рынок сейчас активно растет и развивается. Очевидно, что инвестиции в розничную торговлю или в строительные компании в настоящее время не принесут больших дивидендов и сопряжены с высокими рисками. А вот рынок сельскохозяйственной продукции сейчас переживает небывалый подъем, благодаря недавним санкциям от европейских стран.

Наши теплицы

Пользуясь благоприятным временем, тепличное хозяйство “Фермерский огород” предлагает вам инвестировать в строительство новых теплиц и получать регулярный доход от продажи урожая.

Инвестируя 1 миллион рублей, Вы получите 2 миллиона за 14 месяцев

Рассмотрим для примера инвестиции в размере 1 млн. рублей. Этой суммы достаточно, чтобы построить теплицу в нашем комплексе, произвести высадку, сбор и реализовать урожай. В этом случае инвестор по окончанию двух производственных периодов (всего 14 месяцев) получает 2 млн. рублей. Причем дивиденды выплачиваются дважды, после каждого цикла (7 месяцев).

Наш урожай

В наших теплицах мы осуществляем ежедневный сбор урожая, который отгружается на склад и взвешивается. Учет продукции ведется по-теплично и все данные о весе собранного в Вашей теплице урожая доступны в личном кабинете инвестора в программе 1С.

Мы работаем с Магнит, Ашан и Х5

Каждая теплица за два цикла производит минимум 32 тонны овощей - томата и огурца. Средняя цена реализации - 94 руб/кг, то есть с одной теплицы более 3 млн. рублей. Из них инвестору возвращается 2 млн. двумя траншами - в декабре и в июле.

Гарантами реализации всего урожая являются долгосрочные контракты с крупнейшими розничными сетями - Магнит, Ашан и Х5. Продукция выкупается полностью, без остатков на складе.

Наши теплицы

Наше предприятие ведет свою деятельность уже 6 лет, бухгалтерский баланс доступен для потенциальных инвесторов на нашем сайте фермерский-огород.рф . Ответственность перед инвесторами застрахована в АСК "РОСМЕД", согласно условиям договора, в случае неисполнения нами своих обязательств перед инвестором, страховщик компенсирует убытки инвестора.

Для того чтобы инвестировать в наше тепличное хозяйство, необходимо посетить производство (15 минут от Краснодара) и подписать договор, согласно которому мы обязуемся закрепить за вами теплицу, вырастить в ней урожай, реализовать его и выплатить вам деньги от его реализации. После подписания договора Вы можете внести деньги в кассу предприятия или перевести на расчетный счет.

Создание бизнеса в форме тепличного хозяйства - это далеко не новая идея. Однако при грамотной организации «зеленое» дело может принести очень хороший доход. С чего начать тепличный бизнес и как преодолеть препятствия, возникающие на пути начинающего предпринимателя? Об этом и многом другом мы расскажем в данной статье.

Взвесим все за и против

В теплицах зелень, овощи быстро растут, в некоторых регионах снимают по 3-4 урожая в год. Поэтому такой бизнес, по сути, не может оказаться убыточным. Тем не менее помимо плюсов, он имеет и ряд недостатков. Рассмотрим те и другие в таблице.

С чего начать?

Начинающему предпринимателю крайне важна примерная картина или план действий, способствующие успеху тепличного дела. Важно продумать многие моменты, связанные с организацией тепличного хозяйства, но в первую очередь стоит уделить внимание решению трех первичных вопросов:

1. Что выращивать? С учетом погодных условий, благоприятных в небольшом числе регионов, ценовых прогнозов, целесообразным является выращивание овощей и зелени. Данные растения весьма неприхотливы, не требуют большого ухода, от них выиграет любой тепличный бизнес. Цветы - выбор многих профессионалов. Экзотические растения и цветы - это самое прибыльное направление в тепличном бизнесе. Но всегда связан с риском и большими расходами. Новичку, начинающему тепличный рекомендуется потренироваться именно на зелени (лук, салат, петрушка).
2. Кому продавать? Это вопрос, который надо решить перед строительством или покупкой теплицы. Перед началом всех работ важно наладить контакты с закупщиками. Чем больше гарантированных точек сбыта продукции у вас будет, тем лучше, так как если один оптовый покупатель откажется приобретать выращенное, то найдется другой.
3. Какого типа теплицу поставить: летнюю или зимнюю? Какие материалы и в каком объеме закупить? Многие выбирают быстросборные теплицы. Более приспособлены именно для бизнеса но они стоят недешево. Некоторые начинающие предприниматели строят из подручных материалов, а затем обновляют и обустраивают хозяйство по мере заработков. Независимо от того, сколько вы собираетесь вложить, бюджет целесообразно планировать заранее.

Специфика бизнеса

В тепличном бизнесе выделяют три отрасли: выращивание овощей, цветов и зелени; для каждого направления существуют свои теплицы. По оценкам специалистов, максимальный доход от них можно получить в достаточно жарком климате, желательно, чтобы зимняя температура была не ниже -5 градусов. Морозная зима - это серьезный риск, чтобы его избежать, придется дополнительно вкладываться в покупку материалов для утепления. Убытки от холодной зимы окажутся во много раз больше, чем расходы на перевозку продукции в северные районы.

Начинающему предпринимателю предстоит выбрать направление: сезонный или постоянный тепличный бизнес. С чего начать планирование? Если вы собираетесь заниматься сезонным выращиванием растений, то подойдет обычная Постоянный бизнес основан на специальных промышленных помещениях с защищенным грунтом, с круглогодичным отоплением и освещением.

Подсчитать в уме все расходы и предполагаемые доходы, продумать финансовые риски, другие значимые вопросы практически невозможно без бизнес-плана. Он помогает выявить и решить многие проблемы еще на стадии подготовки. Как правильно разработать бизнес-план тепличного комплекса?

Разделы бизнес-плана

Тепличный бизнес-план может включать в себя несколько разделов. Он учитывает природные и климатические условия, все аспекты конкретного бизнеса:

• Обзор деятельности или резюме.
• Описание бизнеса.
• Описание продукции и услуг.
• Анализ рынка и отрасли.
• План производства и
• План сбыта.
• Финансовый и инвестиционный план.

О чем писать в бизнес-плане?

Приведем развернутое обоснование проекта в таблице.

Финансовый план

Основой финансового плана является прогнозирование предстоящих доходов и расходов, без этого тепличный бизнес не может стать успешным. Кроме того, предпринимателю придется самостоятельно вести данные статьи, рассчитывать планируемую и фактическую прибыль, чистую прибыль, точку безубыточности и другие показатели. Для создания плана и ведения учета удобно будет разделить все расходы на единовременные, постоянные и переменные:

• Единовременные издержки - это расходы, которые придется осуществить один раз, как правило, на начальном этапе (покупка теплиц, машины, проведение водопровода, электричества и др.).
• Постоянные издержки - обычно это ежемесячные расходы, оплачиваемые бизнесменом в равном размере (аренда земли, зарплата работникам, водоснабжение, электричество).
• Переменные издержки - расходы, возникающие периодически в разном размере (ремонт теплиц, покупка удобрений, ГСМ (топливо) для доставки продукции).

На основе подробной информации об издержках мы можем рассчитать общую сумму расходов для каждого месяца и в целом за год. Упростить работу поможет таблица, в которой выделим столбцы для каждого месяца и графы для типов расходов.

Существенно, что в ряде регионов получают по 2-3 урожая в год, а в некоторых по 4 урожая на одно тепличное хозяйство. Бизнес-план позволяет достаточно просто рассчитать планируемые доходы. Для этого важно знать рыночные цены и объемы урожая с одного квадратного метра. Доходы появятся только после продажи созревшего урожая и зависят от типа продукции, ее цены на рынке.

В качестве примера выберем тепличный бизнес на зелени. Произведем приблизительный расчет для зеленого лука. В супермаркете пучок лука стоит весной до 30 рублей, примерно такую же стоимость имеет 1 кг репчатого лука на базе. От 100 до 120 луковиц планируется высадить в теплице на 1 м 2 . Можно получить от 100 до 120 пучков лука с 1 м 2 . Итак, 1 м 2 теплицы принесет до 3000 рублей. Вычтем из доходов расходы и получим прибыль. Допустим, единовременные издержки мы уже понесли. Остались расходы на обогрев и полив теплицы и другие, которые составили на 1 м 2 500 руб.:

3000 - 500 = 2500 руб.

Прибыль с 1 м 2 умножаем на общую площадь 150 м 2:

2500 × 150 = 375 тыс. руб.

После вычета суммы налогов получаем чистую прибыль, которая покажет, насколько успешен тепличный бизнес, выгодно ли вкладывать в него свои средства, время и силы. Таким образом, окупаемость тепличного бизнеса по выращиванию зелени при правильном расчете может составлять несколько месяцев. Постоянный поиск клиентов позволит предпринимателю получать прибыль уже в первый год работы, поэтому рентабельность тепличного бизнеса вполне приемлема.

Инвестиционный план

Инвестиционный план содержит схему вложений или инвестиций для всех этапов развития бизнеса, объем начального капитала. Первым вложением станет теплица. Бизнесмен получает проектную документацию на нее и все внешние сети. Важно знать, в какую сумму обошлись все части оборудования. Необходимо запланировать средства на возведение теплиц, присоединение к сетям (электричество, водопровод), покупку оборудования и посадочного материала. Данные инвестиции включаются в поточные издержки, которые несет бизнесмен до получения первой прибыли от теплиц.

Какую теплицу выбрать?

Перед приобретением теплицы предстоит определиться с ее типом. Тип теплицы зависит от климатических условий, ассортимента и специфики хозяйства:

• Теплицы летне-облегченного типа просты и ставятся за пару часов. Данный тип строений возводится за несколько часов. Летний вариант теплиц используется в большинстве своем в качестве защиты от затяжных дождей или вредителей.
• Теплицы зимнего типа, хорошо пропускающие солнечный свет, помогут создать и поддержать необходимый микроклимат. Поэтому они более пригодны для выращивания любых растений, в том числе и цветов.

Материалы для теплиц

Создание подходящего для растений температурного режима требует больших затрат. Дешевая теплица не сможет удерживать нужную температуру продолжительное время. Важно продумать выбор материала, который будет использоваться при ее возведении. Сегодня популярны следующие виды материалов:

• Стекло. Весьма продолжительное время тепличный бизнес в домашних условиях строился на одном из главных материалов в данном деле - стекле. Оно применялось для создания утепленных теплиц, которые могли успешно эксплуатироваться до поздней осени. Стекло пропускает до 90 % света. Но для холодных зимних месяцев оно не подходит, независимо от того, используются ли дополнительные утеплители. Стекло имеет такой недостаток, как хрупкость, низкие температуры могут погубить его. А стоимость остекления будет немаленькой. В связи с этим данный материал подходит для временного использования.
• Полиэтилен - материал, используемый продолжительное время во многих вариантах теплиц. Его плюс - низкая цена по сравнению с другими материалами. Но существенным недостатком является небольшая пропускная способность. Многие растения будут нуждаться в дополнительных источниках света. Теплицу придется открывать в приемлемую погоду, чтобы к растениям попадал солнечный свет. Материал отличается слабой прочностью и малой теплоемкостью, поэтому подходит исключительно для летних теплиц.
• Домашний тепличный бизнес невозможно себе представить без поликарбоната. Это продукт современных технологий, в 250 раз более прочный и в 8 раз более легкий, чем стекло. Его теплоемкость в несколько раз выше, чем у стекла и полиэтилена. Только поликарбонат является идеальным материалом для зимних теплиц. Обеспечить наибольшее проникновение света позволяет крыша теплицы из поликарбоната толщиной не более 9 мм. Стенки могут быть и потолще. При выборе теплицы из поликарбоната важно знать, что он выпускается двух видов: монолитный и сотовый. Больше плюсов имеет сотовый поликарбонат, так как он намного прозрачнее и теплее монолитного. Для тепличного дела рекомендуется именно сотовый поликарбонат.

Заключение

Тепличное хозяйство - бизнес, который должен постоянно развиваться и совершенствоваться. Высокая конкуренция в отраслях снижает норму прибыли. Появляются новые технологии, но вместе с тем стоимость оборудования растет. Поэтому бизнесмен должен уметь не просто продать выращенное, а ориентироваться на рынке, использовать нововведения и расширять дело.